O FOR BR é uma iniciativa da INEO que busca gerar conhecimento sobre o papel do Family Office na gestão do patrimônio familiar e na estrutura de governança de famílias empresárias e investidoras brasileiras. Em 2023 publicamos a quarta edição desta pesquisa que em cada versão aprofunda uma temática.

 

Sumário Executivo Family Office Report BR 2023

 

Patrimônio

R$ 26 bilhões foi o somatório do patrimônio informado pelos participantes. Um total de 38 famílias participaram desta edição.

Origem e Controle

79,2% das famílias que construíram seu patrimônio com uma empresa familiar se mantém como controladoras do negócio atualmente. Por sua vez, 12,5% venderam toda sua participação.

Sucessão

74,3% das famílias já fizeram ao menos uma vez a sucessão na gestão do patrimônio.

Tendências de Investimentos

O mercado de carbono se mostrou o assunto de maior interesse dos participantes frente a criptomoedas, metaverso e NFT’s que ainda seguem sendo um assunto pouco aprofundado pelos Family Offices em geral.

ESG e Filantropia

50% dos participantes praticam filantropia e 62,5% adotam premissas ESG e de impacto, como filtros de investimento.

Rentabilidade

O retorno dos investimentos reportado indica que 2022 foi o período mais desafiador dos últimos 8 anos, conforme compilação de dados das 4 edições da pesquisa.

Gestão

O principal executivo do Family Office em sua grande maioria (75%) é um membro da família, e em 66% dos casos do gênero masculino.

Perfil

Sigilo, confidencialidade e discrição são as habilidades mais valorizadas no recrutamento em Family Offices.

Custos

Family Offices independentes demonstraram ser mais econômicos do que as estruturas ligadas à empresa familiar.

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Responsáveis pelo Family Office Report Brasil

Esta pesquisa é uma iniciativa da INEO: empresa dedicada a desenvolver e disseminar expertise na gestão de patrimônio familiar por meio do Family Office.